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Les castors organisent une grande fête d'anniversaire pour tous les petits nés l'année précédente. Petit Castor découvre que son cadeau est une grande feuille et il est un peu déçu...texte imprimé
Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor. Tous deux finissent par devenir amis.
